Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Tác giả không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. Wccftech.com có chính sách tiết lộ và đạo đức.
Những rắc rối liên quan đến Blackwell của NVIDIA hiện đã quá nổi tiếng, mặc dù gã khổng lồ GPU đã làm rất nhiều trong những tuần gần đây để cải thiện nhịp độ sản xuất các sản phẩm tiên tiến mới nhất của mình. Một thay đổi như vậy liên quan đến bo mạch tính toán của GPU Blackwell Ultra, hiện đang nhận được những cái nhìn đánh giá cao từ Phố Wall.
Cụ thể, KeyBanc hiện đã ghi nhận với sự tích cực rõ ràng về việc NVIDIA gần đây chuyển sang bo mạch tính toán Bianca, ghép nối một CPU với 2 GPU, từ bo mạch tính toán Cordelia trước đó, kết hợp 2 CPU với 4 GPU, cho GPU GB300 Blackwell Ultra.
Ngân hàng đầu tư giải thích lý do đằng sau thay đổi này bằng những từ sau:
Theo KeyBanc, thay đổi này sẽ cho phép NVIDIA "duy trì lịch trình ra mắt GB300 vào quý 4 năm 2025 và cung cấp quá trình chuyển đổi liền mạch hơn từ Blackwell sang Blackwell Ultra."
Ngoài ra, NVIDIA có ý định xuất xưởng khoảng 30.000 đơn vị giá đỡ NVL GB trong năm nay, với chỉ 30 phần trăm trong số các lô hàng này dự kiến sẽ thành hiện thực vào nửa đầu năm 2025, trong khi 70 phần trăm còn lại có thể sẽ được xuất xưởng vào nửa cuối năm. Do đó, việc NVIDIA quay lại Bianca sẽ "giảm thiểu những thay đổi khi chúng tôi chuyển sang GB300 và thực sự cung cấp một sự thay thế cho cấu trúc giá đỡ NVL72 của NVDA từ GB200 lên GB30", theo đánh giá của KeyBanc.
Tất nhiên, bình luận hôm nay từ KeyBanc là một luồng gió mới cho những người lạc quan về NVIDIA, nhiều người trong số họ đã bị ảnh hưởng nặng nề trong vài ngày qua bởi những diễn biến bất lợi liên tiếp.
Đầu tiên, NVIDIA thông báo rằng họ dự kiến sẽ phải chịu khoản phí lên tới 5,5 tỷ đô la trong quý tài chính 1 năm 2026 (kết thúc vào ngày 27 tháng 4) sau khi chính quyền Trump đã đưa ra các yêu cầu cấp phép xuất khẩu đối với GPU H20 dành riêng cho Trung Quốc.
Thứ hai, Huawei gần đây đã công bố chip AI mới nhất của mình, Ascend 910C, cung cấp hiệu suất tương tự như GPU H100 của NVIDIA bằng cách kết hợp hai GPU 910B nhỏ hơn.
Những rắc rối liên quan đến Blackwell của NVIDIA hiện đã quá nổi tiếng, mặc dù gã khổng lồ GPU đã làm rất nhiều trong những tuần gần đây để cải thiện nhịp độ sản xuất các sản phẩm tiên tiến mới nhất của mình. Một thay đổi như vậy liên quan đến bo mạch tính toán của GPU Blackwell Ultra, hiện đang nhận được những cái nhìn đánh giá cao từ Phố Wall.
Cụ thể, KeyBanc hiện đã ghi nhận với sự tích cực rõ ràng về việc NVIDIA gần đây chuyển sang bo mạch tính toán Bianca, ghép nối một CPU với 2 GPU, từ bo mạch tính toán Cordelia trước đó, kết hợp 2 CPU với 4 GPU, cho GPU GB300 Blackwell Ultra.
Ngân hàng đầu tư giải thích lý do đằng sau thay đổi này bằng những từ sau:
Về bản chất, mặc dù cung cấp khả năng bảo trì thuận tiện hơn thông qua giao diện ổ cắm Server PCI Express (SXM), tính linh hoạt về mặt cấu trúc của Cordelia đôi khi dẫn đến sự cố mất tín hiệu cho giao diện ổ cắm. Điều này sau đó buộc NVIDIA phải chuyển lại sang bo mạch tính toán Bianca chắc chắn hơn.
Theo KeyBanc, thay đổi này sẽ cho phép NVIDIA "duy trì lịch trình ra mắt GB300 vào quý 4 năm 2025 và cung cấp quá trình chuyển đổi liền mạch hơn từ Blackwell sang Blackwell Ultra."
Ngoài ra, NVIDIA có ý định xuất xưởng khoảng 30.000 đơn vị giá đỡ NVL GB trong năm nay, với chỉ 30 phần trăm trong số các lô hàng này dự kiến sẽ thành hiện thực vào nửa đầu năm 2025, trong khi 70 phần trăm còn lại có thể sẽ được xuất xưởng vào nửa cuối năm. Do đó, việc NVIDIA quay lại Bianca sẽ "giảm thiểu những thay đổi khi chúng tôi chuyển sang GB300 và thực sự cung cấp một sự thay thế cho cấu trúc giá đỡ NVL72 của NVDA từ GB200 lên GB30", theo đánh giá của KeyBanc.
Tất nhiên, bình luận hôm nay từ KeyBanc là một luồng gió mới cho những người lạc quan về NVIDIA, nhiều người trong số họ đã bị ảnh hưởng nặng nề trong vài ngày qua bởi những diễn biến bất lợi liên tiếp.
Đầu tiên, NVIDIA thông báo rằng họ dự kiến sẽ phải chịu khoản phí lên tới 5,5 tỷ đô la trong quý tài chính 1 năm 2026 (kết thúc vào ngày 27 tháng 4) sau khi chính quyền Trump đã đưa ra các yêu cầu cấp phép xuất khẩu đối với GPU H20 dành riêng cho Trung Quốc.
Thứ hai, Huawei gần đây đã công bố chip AI mới nhất của mình, Ascend 910C, cung cấp hiệu suất tương tự như GPU H100 của NVIDIA bằng cách kết hợp hai GPU 910B nhỏ hơn.
