Quốc tế hóa và chinh phục thị trường mới là hai yếu tố thiết yếu trong chiến lược tăng trưởng của bất kỳ công ty đa quốc gia nào và fintech cũng không ngoại lệ. Xuất hiện vào những năm 2010, chủ yếu trong lĩnh vực thanh toán, ban đầu chúng được coi là mối đe dọa đối với các dịch vụ tài chính truyền thống. Hiện được công nhận là những đơn vị chủ chốt trong ngành, họ đã giúp tối ưu hóa hiệu quả, chi phí và khả năng cạnh tranh của toàn bộ thị trường. Trong vòng 10 năm, các công ty công nghệ tài chính đã đạt được kỷ lục về huy động vốn, với nguồn vốn đầu tư mạo hiểm tăng từ 19,4 tỷ đô la vào năm 2015 lên 33,3 tỷ đô lavào năm 2020. Vào năm 2021, một trong hai khách hàng đã sử dụng sản phẩm công nghệ tài chính, chủ yếu cho các dịch vụ như thanh toán ngang hàng (P2P), thanh toán xuyên biên giới, dịch vụ ví điện tử và chuyển tiền.
Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ tăng trưởng đầu tư, năm 2023 đánh dấu sự thay đổi lớn với một Giảm 38% giá trị tài chính. Tuy nhiên, các công ty trong lĩnh vực này đang cho thấy mức luân chuyển nhân sự ngày càng tăng và vẫn tiếp tục tuyển dụng, và giống như Pennylane, Qonto hay Swile, một số công ty công nghệ tài chính của Pháp đã có thể khẳng định được vị thế của mình trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nếu triển khai ra nước ngoài là con đường rõ ràng cho một công ty đang phát triển, thì năm yếu tố chính phải được cân nhắc trước khi triển khai.
Việc xác định đúng thời điểm để thay đổi quy mô và mở rộng sự hiện diện của bạn ở nước ngoài là rất quan trọng trong bất kỳ dự án phát triển quốc tế nào. Công ty phải tìm được sự cân bằng giữa việc đủ mạnh mẽ để cân nhắc mở rộng và đủ kiên cường để đối mặt với những bất ổn trong tương lai. Nếu không có sự hiện diện vững chắc trên thị trường mới, công ty sẽ phải mò mẫm giữa xu hướng tiêu dùng, sự cạnh tranh hiện tại và tình trạng thiếu nhận diện và công nhận thương hiệu.
Giống như bất kỳ công ty nào khác, các công ty công nghệ tài chính phải thiết lập thời gian biểu cho việc mở rộng của mình bằng cách phân tích nội bộ tình hình tài chính, sự ổn định hoạt động và các nguồn lực mà họ có. Bản kiểm kê này cho phép họ đảm bảo rằng họ có sức khỏe tốt và được bảo vệ đúng cách. Việc mở rộng không được lên kế hoạch tốt có thể gây căng thẳng cho nguồn lực, giảm cơ hội và làm tổn hại đến uy tín của công ty. Bằng cách định thời điểm cho chiến lược đúng đắn, các công ty công nghệ tài chính có thể phát triển nhanh chóng, đảm bảo thị phần vững chắc và thiết lập nhận diện thương hiệu tại các vùng lãnh thổ mới.
Khi lựa chọn đúng địa điểm, cho dù là để mở rộng ban đầu ra ngoài thị trường trong nước hay giai đoạn mở rộng quốc tế tiếp theo, công ty phải nhận ra rằng mỗi thị trường đều có những cơ hội, rủi ro, hành vi của người tiêu dùng, sắc thái văn hóa và bối cảnh cạnh tranh riêng. Việc xác định và tính đến những yếu tố này là điều cần thiết cho sự thành công của việc mở rộng của bạn.
Vấn đề về thẩm quyền quản lý là một thách thức lớn mà tất cả các công ty dịch vụ tài chính, không chỉ các công ty công nghệ tài chính, phải lưu ý. Các doanh nghiệp muốn thành lập tại các khu vực pháp lý mới mà các quy định hiện hành không cho phép hoạt động phải xin phép, bao gồm các công ty Vương quốc Anh muốn mở rộng sang Liên minh Châu Âu (EU). Trong thế giới công nghệ tài chính, các ủy quyền này chủ yếu liên quan đến các tổ chức tiền điện tử (EMI) và các tổ chức thanh toán (PI). Việc đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (DASP) cũng là một bước thiết yếu đối với nhiều công ty công nghệ tài chính và nói rộng hơn là đối với ngành dịch vụ tài chính. Trong kỷ nguyên hậu Brexit, Ireland đã chứng minh là điểm đến ưa thích của các công ty công nghệ tài chính, đặc biệt là từ Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, những quốc gia ban đầu thiết lập các nền tảng quản lý và hoạt động khiêm tốn để có thể tiếp tục hoạt động tại EU.
Bất kỳ chiến lược định vị nào cũng phải tính đến sắc thái văn hóa và môi trường hoạt động của từng thị trường: văn hóa và hành vi của người tiêu dùng tác động đến hiệu suất của ngành và sẽ quyết định phương pháp tiếp thị được áp dụng tại lãnh thổ liên quan. Ví dụ, ở Ireland, các công ty Anh được ưa chuộng vì có hành vi tiêu dùng và văn hóa tương tự, cũng như sự cởi mở với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Điều này khiến quốc gia này trở thành điểm đến được nhiều công ty công nghệ tài chính và dịch vụ tài chính lựa chọn để thâm nhập thị trường Mỹ.
Cuối cùng, sự sẵn có của nguồn nhân tài đủ tiêu chuẩn, khả năng tuyển dụng tại địa phương và dựa vào nguồn nhân tài tiềm năng, đặc biệt là các nhóm đa ngôn ngữ, là điều cần thiết. Sự hiện diện của các trường đại học và các tổ chức giáo dục đại học, sự hợp tác chặt chẽ giữa ngành công nghiệp và học viện, sự hỗ trợ từ các cơ quan công quyền và cuối cùng là sự ổn định chính trị đều là những yếu tố cơ bản tạo nên thành công của một cơ sở quốc tế.
Giống như tất cả các công ty muốn thành công ở các thị trường mới, các công ty công nghệ tài chính phải triển khai chiến lược phát triển thị trường hoặc ra mắt thị trường phù hợp với môi trường hoạt động mới của họ. Bước đầu tiên là xác định các tổ chức có thể hỗ trợ họ khi họ cân nhắc phát triển hoạt động quốc tế: các cơ quan chính phủ, công nghệ, đổi mới sáng tạo hoặc trung tâm R&D.
Họ cũng có thể thu thập thông tin có giá trị bằng cách quan tâm chặt chẽ đến các công ty đã thực hiện thành công canh bạc này trong lĩnh vực mục tiêu. Ví dụ, tại Ireland, các lĩnh vực dịch vụ tài chính, công nghệ tài chính và công nghệ bao gồm nhiều công ty đa quốc gia (Stripe, Mastercard, Barclays, Aon, Zodia, R3, HSBC, Paymentsense (Dojo), Quantexa, Vodafone, Google, Meta, v.v.) đã phát triển các hoạt động đa ngành đáng kể tại quốc gia này. Các công ty khác, chẳng hạn như Paysafe, Corepay và Global Payments, cung cấp tổng quan về các cơ hội phát sinh từ việc thiết lập hoạt động của họ tại lãnh thổ này bằng cách lấy cảm hứng từ các chiến lược được triển khai tại Ireland để khẳng định vị thế và phát triển tại Châu Âu.
Cuối cùng, thường được coi là "những đứa trẻ mới trên phố" khi chúng thâm nhập vào thị trường, các công ty công nghệ tài chính không chỉ cạnh tranh với các công ty công nghệ tài chính khác mà còn với các công ty đã được công nhận và thành lập lâu đời, những công ty đã nắm giữ thị phần đáng kể. Tương đối trẻ và đang tìm cách phát triển, do đó, họ phải hiểu được động lực cạnh tranh mà họ sẽ phải đối mặt và nghiên cứu cách định vị tốt nhất để thành công trên thị trường mới này.
Một đội ngũ quản lý địa phương vững mạnh là chìa khóa thành công. Tuyển dụng những ứng viên có kinh nghiệm, có nhiều mối quan hệ và hiểu biết sâu sắc về thị trường có thể giúp các công ty khởi nghiệp nhanh chóng, tuyển dụng được những ứng viên phù hợp, phát triển văn hóa tổ chức và khẳng định vị thế của công ty trong hệ sinh thái địa phương để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao hình ảnh thương hiệu và tăng thị phần.
Các nhóm quản lý hiệu quả nhất thường có thể tận dụng kinh nghiệm có được từ các công ty đa quốc gia đang phát triển và có kiến thức về mở rộng và tăng trưởng. Sự thành công của các hoạt động này đã mang lại cho họ sự tự tin cần thiết để kinh doanh.
Mọi sự tăng trưởng đều diễn ra dần dần và có lúc thăng lúc trầm, đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với các công ty khi thâm nhập vào thị trường mới là lập kế hoạch tăng trưởng dài hạn bằng cách đặt ra kỳ vọng thực tế. Những thách thức trong việc xin phê duyệt theo quy định tại các khu vực pháp lý mới, cạnh tranh giành thị phần, tuyển dụng đội ngũ và suy nghĩ về cách đạt được khả năng quốc tế hóa sâu rộng hơn đi kèm với nhiều phức tạp và rủi ro, nhưng cũng có nhiều cơ hội và khả năng. Do đó, các chiến lược tiếp thị vững chắc và các ưu đãi phù hợp với thị trường mục tiêu là điều bắt buộc, cũng như đảm bảo rằng bạn đủ mạnh mẽ để chống chọi với những tình huống khó khăn và đối mặt với những trở ngại chắc chắn sẽ xảy ra.
Khi lập kế hoạch cho dự án của mình và trong suốt quá trình ra quyết định, các công ty công nghệ tài chính – giống như những công ty khác – phải nhận thức được những rủi ro và phần thưởng đặc trưng cho việc mở rộng ra quốc tế. Khi làm như vậy, nhóm quản lý sẽ được trang bị tốt hơn để quản lý quá trình quốc tế hóa và mở rộng — và công ty sẽ có khả năng phục hồi tốt hơn trong dài hạn.
Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ tăng trưởng đầu tư, năm 2023 đánh dấu sự thay đổi lớn với một Giảm 38% giá trị tài chính. Tuy nhiên, các công ty trong lĩnh vực này đang cho thấy mức luân chuyển nhân sự ngày càng tăng và vẫn tiếp tục tuyển dụng, và giống như Pennylane, Qonto hay Swile, một số công ty công nghệ tài chính của Pháp đã có thể khẳng định được vị thế của mình trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nếu triển khai ra nước ngoài là con đường rõ ràng cho một công ty đang phát triển, thì năm yếu tố chính phải được cân nhắc trước khi triển khai.
Xác định thời gian biểu chính xác
Việc xác định đúng thời điểm để thay đổi quy mô và mở rộng sự hiện diện của bạn ở nước ngoài là rất quan trọng trong bất kỳ dự án phát triển quốc tế nào. Công ty phải tìm được sự cân bằng giữa việc đủ mạnh mẽ để cân nhắc mở rộng và đủ kiên cường để đối mặt với những bất ổn trong tương lai. Nếu không có sự hiện diện vững chắc trên thị trường mới, công ty sẽ phải mò mẫm giữa xu hướng tiêu dùng, sự cạnh tranh hiện tại và tình trạng thiếu nhận diện và công nhận thương hiệu.
Giống như bất kỳ công ty nào khác, các công ty công nghệ tài chính phải thiết lập thời gian biểu cho việc mở rộng của mình bằng cách phân tích nội bộ tình hình tài chính, sự ổn định hoạt động và các nguồn lực mà họ có. Bản kiểm kê này cho phép họ đảm bảo rằng họ có sức khỏe tốt và được bảo vệ đúng cách. Việc mở rộng không được lên kế hoạch tốt có thể gây căng thẳng cho nguồn lực, giảm cơ hội và làm tổn hại đến uy tín của công ty. Bằng cách định thời điểm cho chiến lược đúng đắn, các công ty công nghệ tài chính có thể phát triển nhanh chóng, đảm bảo thị phần vững chắc và thiết lập nhận diện thương hiệu tại các vùng lãnh thổ mới.
Chọn thị trường mục tiêu của bạn một cách cẩn thận
Khi lựa chọn đúng địa điểm, cho dù là để mở rộng ban đầu ra ngoài thị trường trong nước hay giai đoạn mở rộng quốc tế tiếp theo, công ty phải nhận ra rằng mỗi thị trường đều có những cơ hội, rủi ro, hành vi của người tiêu dùng, sắc thái văn hóa và bối cảnh cạnh tranh riêng. Việc xác định và tính đến những yếu tố này là điều cần thiết cho sự thành công của việc mở rộng của bạn.
Vấn đề về thẩm quyền quản lý là một thách thức lớn mà tất cả các công ty dịch vụ tài chính, không chỉ các công ty công nghệ tài chính, phải lưu ý. Các doanh nghiệp muốn thành lập tại các khu vực pháp lý mới mà các quy định hiện hành không cho phép hoạt động phải xin phép, bao gồm các công ty Vương quốc Anh muốn mở rộng sang Liên minh Châu Âu (EU). Trong thế giới công nghệ tài chính, các ủy quyền này chủ yếu liên quan đến các tổ chức tiền điện tử (EMI) và các tổ chức thanh toán (PI). Việc đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (DASP) cũng là một bước thiết yếu đối với nhiều công ty công nghệ tài chính và nói rộng hơn là đối với ngành dịch vụ tài chính. Trong kỷ nguyên hậu Brexit, Ireland đã chứng minh là điểm đến ưa thích của các công ty công nghệ tài chính, đặc biệt là từ Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, những quốc gia ban đầu thiết lập các nền tảng quản lý và hoạt động khiêm tốn để có thể tiếp tục hoạt động tại EU.
Bất kỳ chiến lược định vị nào cũng phải tính đến sắc thái văn hóa và môi trường hoạt động của từng thị trường: văn hóa và hành vi của người tiêu dùng tác động đến hiệu suất của ngành và sẽ quyết định phương pháp tiếp thị được áp dụng tại lãnh thổ liên quan. Ví dụ, ở Ireland, các công ty Anh được ưa chuộng vì có hành vi tiêu dùng và văn hóa tương tự, cũng như sự cởi mở với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Điều này khiến quốc gia này trở thành điểm đến được nhiều công ty công nghệ tài chính và dịch vụ tài chính lựa chọn để thâm nhập thị trường Mỹ.
Cuối cùng, sự sẵn có của nguồn nhân tài đủ tiêu chuẩn, khả năng tuyển dụng tại địa phương và dựa vào nguồn nhân tài tiềm năng, đặc biệt là các nhóm đa ngôn ngữ, là điều cần thiết. Sự hiện diện của các trường đại học và các tổ chức giáo dục đại học, sự hợp tác chặt chẽ giữa ngành công nghiệp và học viện, sự hỗ trợ từ các cơ quan công quyền và cuối cùng là sự ổn định chính trị đều là những yếu tố cơ bản tạo nên thành công của một cơ sở quốc tế.
Xây dựng chiến lược phát triển hoặc ra mắt thị trường
Giống như tất cả các công ty muốn thành công ở các thị trường mới, các công ty công nghệ tài chính phải triển khai chiến lược phát triển thị trường hoặc ra mắt thị trường phù hợp với môi trường hoạt động mới của họ. Bước đầu tiên là xác định các tổ chức có thể hỗ trợ họ khi họ cân nhắc phát triển hoạt động quốc tế: các cơ quan chính phủ, công nghệ, đổi mới sáng tạo hoặc trung tâm R&D.
Họ cũng có thể thu thập thông tin có giá trị bằng cách quan tâm chặt chẽ đến các công ty đã thực hiện thành công canh bạc này trong lĩnh vực mục tiêu. Ví dụ, tại Ireland, các lĩnh vực dịch vụ tài chính, công nghệ tài chính và công nghệ bao gồm nhiều công ty đa quốc gia (Stripe, Mastercard, Barclays, Aon, Zodia, R3, HSBC, Paymentsense (Dojo), Quantexa, Vodafone, Google, Meta, v.v.) đã phát triển các hoạt động đa ngành đáng kể tại quốc gia này. Các công ty khác, chẳng hạn như Paysafe, Corepay và Global Payments, cung cấp tổng quan về các cơ hội phát sinh từ việc thiết lập hoạt động của họ tại lãnh thổ này bằng cách lấy cảm hứng từ các chiến lược được triển khai tại Ireland để khẳng định vị thế và phát triển tại Châu Âu.
Cuối cùng, thường được coi là "những đứa trẻ mới trên phố" khi chúng thâm nhập vào thị trường, các công ty công nghệ tài chính không chỉ cạnh tranh với các công ty công nghệ tài chính khác mà còn với các công ty đã được công nhận và thành lập lâu đời, những công ty đã nắm giữ thị phần đáng kể. Tương đối trẻ và đang tìm cách phát triển, do đó, họ phải hiểu được động lực cạnh tranh mà họ sẽ phải đối mặt và nghiên cứu cách định vị tốt nhất để thành công trên thị trường mới này.
Phát triển khả năng lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp ở cấp địa phương
Một đội ngũ quản lý địa phương vững mạnh là chìa khóa thành công. Tuyển dụng những ứng viên có kinh nghiệm, có nhiều mối quan hệ và hiểu biết sâu sắc về thị trường có thể giúp các công ty khởi nghiệp nhanh chóng, tuyển dụng được những ứng viên phù hợp, phát triển văn hóa tổ chức và khẳng định vị thế của công ty trong hệ sinh thái địa phương để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao hình ảnh thương hiệu và tăng thị phần.
Các nhóm quản lý hiệu quả nhất thường có thể tận dụng kinh nghiệm có được từ các công ty đa quốc gia đang phát triển và có kiến thức về mở rộng và tăng trưởng. Sự thành công của các hoạt động này đã mang lại cho họ sự tự tin cần thiết để kinh doanh.
Lên kế hoạch tăng trưởng dài hạn để vượt qua trở ngại
Mọi sự tăng trưởng đều diễn ra dần dần và có lúc thăng lúc trầm, đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với các công ty khi thâm nhập vào thị trường mới là lập kế hoạch tăng trưởng dài hạn bằng cách đặt ra kỳ vọng thực tế. Những thách thức trong việc xin phê duyệt theo quy định tại các khu vực pháp lý mới, cạnh tranh giành thị phần, tuyển dụng đội ngũ và suy nghĩ về cách đạt được khả năng quốc tế hóa sâu rộng hơn đi kèm với nhiều phức tạp và rủi ro, nhưng cũng có nhiều cơ hội và khả năng. Do đó, các chiến lược tiếp thị vững chắc và các ưu đãi phù hợp với thị trường mục tiêu là điều bắt buộc, cũng như đảm bảo rằng bạn đủ mạnh mẽ để chống chọi với những tình huống khó khăn và đối mặt với những trở ngại chắc chắn sẽ xảy ra.
Khi lập kế hoạch cho dự án của mình và trong suốt quá trình ra quyết định, các công ty công nghệ tài chính – giống như những công ty khác – phải nhận thức được những rủi ro và phần thưởng đặc trưng cho việc mở rộng ra quốc tế. Khi làm như vậy, nhóm quản lý sẽ được trang bị tốt hơn để quản lý quá trình quốc tế hóa và mở rộng — và công ty sẽ có khả năng phục hồi tốt hơn trong dài hạn.
